中国乳品工业投稿要求

乳制品--冰火两重天 中国乳业已走过了近半个世纪的风雨历程，经过十多年的快速发展和锤炼，中国乳业已由一个“弱质产业”发展成为“朝阳产业”，中国也由一个“贫奶”国家进入了世界乳业大国行列。随着人民生活水平和饮食结构的变化，人们对营养和健康的关注程度也随这加深。当我们走进超市，乳制品的货柜琳琅满目，花色品种齐全。乳制品已成为继粮食、肉类、水产之后的人民生活必须的食品。13亿人口庞大的消费基数，为中国乳品业的发展提供了源源不断的动力。应邀出席中国乳品工业协会成立十周年大会的法国参赞多美尼克·吉岗称赞说:“在过去的十年中，中国乳业以惊人的速度在发展，已进入世界‘乳业大国俱乐部’，并正在吸引世界的目光。”一、行业综述行业概况2003~2004年全国的整体销售额是呈继续增长趋势(图1)，非食品的销售额与2002~2003年度相比增长速度减缓，食品/饮料是大幅增长，由4%上升到了11%。 图1 全国食品和非食品销售额增长率随着奶业的不断发展，中国奶牛产奶量也有所增长。2005年一季度，中国牛奶产量同比增幅超过25％；但是，与此相比牛奶的价格增幅不大，仅为3％。由图2可以很直观地感受到中国奶类消费与世界的差距。亚洲人均年消费乳制品40公斤，世界人均100公斤，发展中国家人均牛奶消费也达30公斤，发达国家人均200公斤，而中国只有19公斤左右，仅为世界平均水平的五分之一，约为中国台湾及日本的五分之一，即使与发展中国家相比也存在明显差距。这与中国人民长期以来的饮食习惯以及对牛奶的认识有关。不过从另一方面也说明中国乳制品行业仍有很大的发展空间。图2 乳制品年消费量的比较近几年中国乳制品行业的发展是十分迅速的。在过去的十年间是中国乳制品工业新建、扩建、技术改造项目最多的十年，大中型企业的装备技术水平有了明显的提高，达到或接近世界先进水平。特别是代表着中国乳制品工业主流力量的大型骨干企业，技术装备水平已经达到了国际先进水平。1998~2004年的增长率均超过20%。2004年乳制品的产量为2368万吨，其增长率为25%，比十年前增长了5倍，人均奶类占有量达2公斤，乳制品产量达949万吨，比十年前增长了0倍，其中液态奶产量增长了4倍；乳制品工业总产值达663亿元，比十年前增长了5倍；城镇居民家庭人均乳制品消费支出达7元，比十年前增长了0倍。2005年全年人均消费液态奶制品79公斤，奶粉51公斤，酸奶90公斤。奶粉消费量比去年下降8%，液态奶和酸奶均比去年有小幅增长，其中液态奶制品增长2%，酸奶消费增长7%。可以预测今后5-10年内，中国乳及乳制品的发展速度将在10%以上。预测2015年，中国人均奶类产量将由2000年的5公斤发展到30公斤，增长5倍。表1中列出了2002~2004年间乳制品行业发展的情况。表1 2002-2004年乳制品行业发展情况2002 2003 同比增长 2004 同比增长 销售收入(亿元) 355 478 8% 663 6% 液态奶制品产量(万吨) 364 583 0% 806 3% 干乳制品产量(万吨) 106 141 3% 142 0% 利润总额(亿元) 24 30 5% 34 3% 利润率 66% 29% -6% 10% -9% 2005年，中国乳业市场整体上虽然能够保持30%左右的增长速度，在原材料价格不断上涨和价格战烽火连绵的双重夹击之下，乳业板块的多家上市公司毛利率均呈不同程度的下滑，其盈利水平无论是同比还是环比，均出现了一定幅度的下降。图3反映了2002~2004年全国食品品类平均价格走势，全国食品一半的品类价格都出现不同程度地下跌之势，所有品类内只有婴儿奶粉的价格明显大幅上扬，酸奶产品的价格近两年来的价格是持续下跌，2003~2004间在所有品类中跌幅最大。乳制品工业在食品行业中所占的比重，法国为9%，德国为1%，美国为4%。中国乳业发展的起步比较晚，例如2003年乳制品工业总产值为8亿元（当年价），约占食品工业总产值的4%，低于发达国家的水平，但发展潜力很大。按照近年来的发展态势，中国乳制品工业正如旭日东升，只要政策措施得当，在今后相当长的时期内将呈现持续、快速发展的势头。与之相关的产业，如包装业、机械设备制造业、运输业、零售商业及科学技术等社会化服务业都将随之兴旺发达起来，从而为城乡人民增加越来越多的就业机会。这对于提高民族健康水平、促进国民经济发展和社会稳定将起着日益重要的作用。2005年乳制品行业预计实现销售收入800亿元，同比增长25%，但利润增长幅度落后于收入增长。一是反映出由于供求增速不平衡、市场竞争加剧、行业盈利能力有所下降，大企业的规模效益、品牌效益没有发挥。二是中小城市消费市场并未完全启动。如今最大的液态奶生产工厂的日加工液态奶的能力是1500吨，技术装备是国际先进水平。2004年全国城镇居民乳制品消费略有增长，消费增长幅度远低于生产增长。2005年，京津沪渝等大城市居民奶类消费量已超过30公斤以上，明显高于全国平均水平。从目前的数据看，占人口比例21%的省会以上的大城市占乳品消费量的54%，因此占人口比例79%的地级城市及乡镇、农村市场乳品需求具有较大的增长空间。一、二级市场的挖潜及向三、四级城市及乡镇和农村市场的拓展将成为乳制品企业的重要增长点。中国乳制品行业特征（1）北奶南调由于中国传统上奶源带局限于北部的内蒙和黑龙江等农牧大省，因此在乳制品工业飞速发展的过程中南方地区饮奶量大幅度上升时，整体上看属于北奶南调，北方的乳制品源源不断输入南方市场。伊利蒙牛正是利用北方的资源和价格优势开拓了全国的市场。南方的产奶高峰期在冬季，夏季的销售高峰生奶短缺，而且北部的产奶高峰期在夏季正好与牛奶的销售高峰季节吻合。（2）城乡乳制品消费差距大2000年以来，城市乳品消费量一直占据着国内乳品市场80%以上的份额，农村消费的绝对数量仍然很低，2004年人均乳品消费量仅为62 公斤，仅为同期城市居民的14%，但随着城市化的继续推进超高温无菌包装牛奶的迅速发展，以及农民人均乳品消费的缓慢提升，我们预计这一比例将继续攀升。（3）中小企业多乳业虽然经过了激烈的竞争，各大乳业伊利、蒙牛、光明跑马圈地的结果是大幅压缩了各地乳制品公司的利润，但市场仍然没有充分整合，三家公司的液态奶市场占有率总和已经接近50%。中国乳品企业仍然有1500多家，其中年销售额在500万元以上的有359家，上亿元的企业仅有12家，绝大多数是中小乳品企业，他们的生产规模较小，日处理液态奶量在50吨以下。很多地方中小企业依靠新鲜类产品和控制奶源与外来的乳业巨头顽强对抗，这种情况与地方政府对本地企业的保护也有部分关系。行业发展瓶颈从1998年开始到2004年，奶牛存栏每年以4％的速度增长，奶类总产量每年以超过20％的增长速度增长，在国民经济产业里头算是发展速度比较快的一个产业。但应该说虽然在近几年发展速度很快，由于产业本身积累一些问题和矛盾，特别是在新的时期，又出现了一些新的情况，问题也很突出，特别是在当前奶业市场秩序比较混乱情况下。（1）消费增长放缓，利润水平降低尽管产量始终保持着高速的增长，但乳制行业的瓶颈已日趋显现。究其原因主要是因为一级城市消费需求日趋饱和，由于渠道建设、消费理念等原因，乡镇和农村市场尚未真正启动，从而形成了供求比例失调的局面。另外，随着近年来原材料及运输成本的不断上升，产品价格不断下降，各企业利润率已下探至2%～5%区间，行业内部分企业出现亏损。龙头乳品企业在消费终端仍将实行价格战，利润空间压缩将促使企业经营两极分化，从而导致并购现象增加，生产集中度提高。产品向多元化发展，如利润丰厚的酸乳、果乳、功能性乳品将成为未来市场上的热点。二、三级城市将成为乳品企业拓展的重点；与此同时，拥有70%人口的乡镇和农村市场将成为企业实现飞跃的重要台阶。（2）干乳制品的进口量大2000~2004年干乳制品进口量每年以3％的速度增长。2004干乳制品的进口量达到3万吨，其中奶粉从2000年以来到2004年以8％的年递增率增长，去年奶粉的进口量绝对数已经达到5万吨。奶油年递增率5％，奶酪年增长率5％，炼乳年增长率7%，干乳制品进口量已经占国内生产总量四分之一，奶粉进口量已经占到国内生产总量五分之一。在发达国家，牛奶产值占农业总产值的20%以上。中国奶类产值仅占畜牧业产值的10%左右，约为农业产值的3%。奶业是比较保守的，也是比较封闭的产业。全世界都靠关税保护自己国家的民族奶业，美国和加拿大为150％，欧盟达到200％，加入WTO以后中国的奶制品才10％到15％，而且现在中国正在和澳大利亚和新西兰谈判双边自由贸易区，这两个国家是奶粉和干乳制品出口量比较大的国家，如果双边自由贸易区实施以后，关税还有可能在现有的基础上进一步下降，现在一些农牧区出现了一些卖牛、卖奶难、甚至杀牛的现象，有各种因素，但是乳制品进口量的快速递增不能说不对我们国家的民族奶业产生了巨大的冲击。因此今年出台了国办24号文件“禁鲜令”，以保护奶牛养殖业的利益，保护农牧民养奶牛的积极性。（3）奶源不足中国很多地区，特别是一些奶牛饲养量比较低的地区，盲目发展奶牛的现象比较严重。由于资源、技术和市场加工等等方面的条件不具备、不配套，农户养了奶牛、产了牛奶卖不出去，企业收购液态奶后又出现产品卖不掉，牛奶腐败、变质等问题时有发生。只有大中型企业由机械集中挤奶和饲养小区生产的能够控制原料乳质量。在乳业生产上，中国良种奶牛严重不足。2004年中国存栏奶牛总数993万头，其中真正的良种荷斯坦奶牛大概是450万头，剩下都是改良牛。荷斯坦牛的单头年产奶量约为5万吨，改良牛的单头年产奶量只有荷斯坦牛的一半，约为2~3万吨。表2 2005年1~8月进出口种牛产销国（地区）量值表商品名称 进口累计量 出口累计量 产销国 数量(头) 金额(美元) 数量(头) 金额(美元) 朝鲜 - - 40 3,850 澳大利亚 30,355 47,305,369 - - 新西兰 14,069 19,505,845 - - 总计 44,424 66,811,214 40 3,850 表2的数据显示在2005前8个月内进口的奶牛数量为四万多头，而进口的只有三千多头。奶牛资源不足，单产水平低长期以来是制约中国奶业发展的主要因素。对此，业内专家纷纷指出，中国奶业发展走到了一个十字路口。中国奶牛业若要达到快速发展，应在加快良种奶牛群的遗传改良速度的同时，必须打破常规，尽快应用国内外近几年取得的奶牛胚胎生物工程技术和良种公牛精子分离的性别控制技术的研究成果，以期达到奶牛群从数量和质量上同时提高的目的。（3）乳业的产业化程度不高。中国乳品加工企业的规模比较小，加工能力低。一半以上的乳品加工企业日处理液态奶能力都在20吨以下。国外的乳品企业是高度的生产、加工、销售一体化，从奶牛的饲养到乳品的加工，市场的营销等等全部是采取一体化，大部分企业都是股份制。中国目前奶源基地和乳品加工企业还没有真正建立起共担风险，利益均分的产业化的链条。企业的组织化程度和产业化程度低是中国乳品企业发展一个很致命的问题。（4）中国乳制品质量标准体系不健全，国家第三方的质量监测基本上没有开展起来。现在制定原料奶的标准非常低，目前中国的一级奶标准，在多数国家都判定为不能作为液态奶的原料。为此，2005年中国先后出台了“禁鲜令”以及要求在标签上标注复原奶的命令，为中国乳制品质量和竞争的健康发展打下了坚实的基础。二、乳制品市场细分行业状况乳制品主要分为液态奶、酸奶、奶粉、冰淇淋、干酪、黄油等品类。1996年开始的乳业高速增长主要是由城镇市场高速增长所带动，目前在城镇消费市场增长缓慢的环境下，在农村消费市场有效启动之前，中国乳品行业，将在阵痛中艰难转型，市场风险和经营风险将加大，第一梯队乳品企业在具有比较竞争优势的地区和产品上巩固成绩，第二梯队品牌扩大战绩成为全国性品牌很难，中小型企业继续深化差异化经营。表3 2003~2004年全国城镇居民各种乳及乳制品人均消费量和消费金额人均消费 乳及乳制品 液态奶 奶粉 酸奶 其他乳制品 消费量（kg） 消费金额（元） 消费量（kg） 消费金额（元） 消费量（kg） 消费金额（元） 消费量（kg） 消费金额（元） 消费量（kg） 消费金额（元） 2003年 0 7 57 4 55 4 57 9 80 1 2004年 3 4 79 0 51 0 9 4 1 0 同比增长 2% 1% 2% 6% -8% 2% 7% 9% 7% 8% 从表3可知，城镇的乳制品消费已经趋稳，液态奶制品的消费占主导地位高达75%，但酸奶制品仍在增长，可能成为今后的发展趋势，而奶粉的消费量在下降。表4 2003~2004年全国城镇居民各种乳及乳制品消费价格额（元/公斤） 乳及乳制品 液态奶 奶粉 酸奶 其他乳制品 2003年 99 27 21 79 31 2004年 23 42 18 00 20 同比增长（%） 9% 3% 9% 7% -6% 图3反映了全国食品品类的价格走势，表4的数据说明了城镇的乳制品消费每公斤的单价在上升，说明乳制品消费的层次在提高，而奶粉的价格增长达到9%，说明高档产品所占比重越来越大，普通奶粉将难以找到市场，今后的奶粉市场将以婴儿粉和高附加值产品为主。根据国家统计局资料，乳制品行业的销售利润率2001年为3％，2002年为8％，2003年为1％，2004年为4%，2004年销售收入前十位的企业销售收入利润率仅为9％。低于行业平均水平(图4)。图2001~2004年的销售利润率2．品类发展（1）液态奶1995年，干乳制品产量同液态奶产量的比例为1:1；到2004年已接近1:6的比例。从销售额的角度分析，液态奶占到乳制品消费的63%左右，是乳制品工业的绝对主力。液态奶的结构自1995年以来发生了巨大变化，其中超高温灭菌乳逐渐成为了竞争的热点。1998年以前中国的液态奶基本上是巴氏杀菌乳的天下，由于巴氏杀菌乳的保质期短（2~10天）并且对冷链要求高的因素，其运输半径不超过300公里，从客观条件上限制了乳业的大规模发展。而超高温灭菌乳具有在常温环境下长达半年的保质期。十年前，液态奶生产主要是在大中城市，以巴氏杀菌乳为主。自80年代开始引进超高温灭菌乳（UHT乳）生产技术，1997年后，灭菌乳得到了快速发展。1998年伊利开始利用内蒙的丰厚资源和低廉的价格通过利乐枕产品开始了迈向乳业第一品牌的征程，而蒙牛则使用保质期为45天的利乐枕对大中城市的冷藏巴氏杀菌乳产品造成了巨大的打击。以1999年和2004年为例，1999年，超高温灭菌乳与巴氏杀菌乳占液态奶的比例分别为1％和9％，到2004年已变成7％和1％(图7)。在这6年间，灭菌乳和杀菌乳的比重发生了转换，现在超高温灭菌乳在乳制品生产中已处于举足轻重的地位。超高温灭菌乳的快速发展，加快了乳制品结构调整的步伐，为推动中国乳业的发展做出了贡献，扩大了液态奶消费区域，使更多没有冷链条件的城镇农村能够喝上低成本的液态奶。图7 液态奶品类的变化（2）酸奶从销售额的角度分析酸奶占到乳制品消费的13%左右，是乳制品工业的增长新秀，2004年酸奶产品以38%的增长速度在所有快速消费品中拿下了增长速度第一的桂冠，酸奶2003年上半年到2005年上半年的平均增长率在40%以上，风味奶为14%，白奶为24%，总体来看，酸奶的发展速度高于液态奶奶，这反映了产品的多样化需求，企业应以消费者需求为驱动力，确立明确的市场和产品线战略。而且由于UHT酸奶饮品领域的激烈竞争利润下滑，导致原本地域性很强的保鲜酸奶逐渐成本竞争热点。（3）奶粉从销售额的角度分析，奶粉占到乳制品消费的14%左右，在过去的十年当中，以加糖奶粉为主的奶粉产品结构已得到了彻底改变。2004年，全国奶粉产量约142万吨，其比例（图8）约为全脂奶粉7％；加糖奶粉6％；脱脂奶粉0％；婴幼儿奶粉7％；其它奶粉2％(中老年奶粉、孕产妇奶粉、降糖奶粉、各种强化奶粉等)。可以看出，中国奶粉类产品的结构己发生了很大变化，全脂加糖奶粉当家的现象已得到了改变，适合不同人群营养需要的配方奶粉已超过总产量的60％。其它包括：中老年奶粉、孕产妇奶粉、降糖奶粉、各种强化奶粉等图82004年奶粉产量分布(4)冰冰淇淋2005年中低端市场的争夺战尤为激烈。伊利和蒙牛分别以市场占有率15%和13%名列去年冷饮市场的冠亚军。 在市场领先地位不断变化的背后，是整个冷饮行业的不断壮大和重新洗牌。2005年中国的冰淇淋年销售额已达到260亿元左右，而在十年间，国内冷饮也从零散经营的3000多个小品牌的纷争变为十余家冷饮巨头间的实力抗衡。以往中低端市场主要是国内品牌之间的竞争，而今年像和路雪、雀巢等以往走高端路线的外资品牌也改变产品策略，大举进军“一元市场”。价格策略也由零售价2—3元向1—5元转变。从目前的市场格局来看，和路雪与雀巢、伊利与蒙牛已经形成了品牌产品的第一阵营，其它品牌企业和中小规模冰淇淋企业在经历贴牌检验后将进一步拉开与第一阵营的差距，但这四家巨头谁将坐稳中国冰淇淋市场的第一把交椅还有待一段时间的市场考验。行业龙头企业1995年，全国十大企业乳制品产量6万吨，占全国的总产量的6％；产值仅10，4亿元，占全国乳制品工业总产值的3％。到2004年，乳业前十大企业产量5万吨，占全国的总产量的5％；乳制品工业总产值8亿元，占全国的8％。2004年乳业的液态奶销售的排行中，十大品牌依次为:伊利、蒙牛、光明、三鹿、扬子江、三元、完达山、均瑶、娃哈哈、旺仔，合计市场份额为62%，伊利、蒙牛、光明三大巨头就已经占却近60%的市场份额。目前中国乳制品行业已经形成三大阵营，并将通过激烈的竞争进行洗牌。伊利、蒙牛、光明三大巨头形成第一阵营，占却近60%的市场份额，伊利则以05%占去全盘五分之一强的销售额高居榜首。三鹿、扬子江、三元、完达山等企业形成第二阵营，正在迅速向全国发展，但短期内难以形成对第一阵营的有力挑战。其余1000多家中小企业形成第三阵营，正在面临着前两大阵营的强力冲击。l 伊利1993年伊利股份建立伊利冷冻食品公司，冰淇淋产品连续九年全国销量第一。1999年开始开发超高温液态奶产品，2003年全国销量第一，奶粉市场份额排名第四。2004年伊利销售额达到35亿元，通过利乐砖的推广获取了05%的液态奶市场份额，占去全盘五分之一强的销售额高居榜首。伊利股份的产品经营、资本经营和品牌经营战略取得巨大成功。在全国拥有20多家工厂，通过深度分销扎扎实实地销售模式，在全国建立起牢不可撼的领先模式，即使04年底的高管事件也未能影响其业绩的高速成长。l 蒙牛蒙牛集团创立1999年，作为乳业的后起之秀，“蒙牛”以出色的营销手段与伊利在全国全产品全渠道展开了全面竞争实现了快速增长，以利乐枕和冰激淋产品为主。利乐枕产品销售全国排名第一。六年中，蒙牛销售收入从1999年的37亿元飙升至2004年的14亿元，连续四年增长率超过100%！冰淇淋产品和液态奶销售均为全国第2位，综合实力排名第二。l 光明前身是上海市牛奶公司，以生产保鲜产品为主巴氏杀菌乳和酸奶的销售均排名第一，2004年销售额达到86亿元，综合实力排名第三。在全国各地有二十多家工厂，产品销售以华东为主，构建了强大的生产、储运和销售网络，送奶上门超过100万户。目前乳制品市场竞争的趋势是:由产品竞争扩展到资源的竞争、从产品经营转向资本运营、宏观联合，微观竞争。因此，未来一段时间内，中国乳制品行业竞争格局还有待于进一步的分化发展。三、发展趋势中国乳业历经了十五年的高速增长，已经从区域竞争走到全国竞争，从保液态奶的竞争走到超高温灭菌乳的竞争，从液态奶的竞争走向酸奶的竞争，各种竞争交织在一起为中国乳业的蓬勃发展做出了巨大的贡献。2005年是乳制品行业竞争更加激烈的一年，乳品企业通过价格竞争来争夺市场，在奶源建设和消费者终端服务上纷纷加大力度。2005年，中国奶业生产形势良好，产量继续保持快速增长的趋势，出口呈现恢复性增长，但乳制品行业的销售利润率逐年下降。更为严重的是，大型企业的盈利水平同小企业并没有明显差距，2005年8月份起中国乳业挑起了新的一轮价格大战，中国乳业将由于连续激烈的竞争利润持续下降，中小企业的出局的速度势必将加快，全国乳业通过整合兼并已形成了一批具有相当规模和技术水平的乳品企业集团，行业的集中度逐年提高。 乳品加工业大企业少，中小企业多是当前中国乳业发展的一大特点，目前国内大大小小的乳品厂大约有1500多家。1．乳品消费量持续高速增长1997年以来，中国居民乳品消费量迅速增长，增长率逐年提高，2003年达到了30%以上的历史高点后，2004年的增长速度出现了明显下降，但仍处于23%左右的较高水平。2005年预计增长率为25%。从消费量的构成来看，虽然1995年以来净进口的平均增速为27%，超过了国内原奶产量平均16%的增长速度，但其波动较大，且在消费总量中占比变化不大，1995年以来提高了3个百分点，2004年达到11%。国内原奶产量在乳品表观消费总量中一直处于核心地位，二者历年的增速几乎一致。中国的液体奶、乳饮料、发酵乳人均消费量远低于世界平均水平，奶油、干酪的人均水平更低。地区分布不平衡以及城乡消费水平差异巨大等因素使中国乳品消费市场蕴涵广阔增长空间。随着城镇居民收入持续增长、城乡收入缩小将促进潜在需求转化为现实消费，同时消费习惯转变、企业销售策略改变将有效地刺激二、三线城市及农村市场乳品消费增长。下一轮的增长来自三个方面:对其他饮料的替代。根据AC尼尔森零售研究资料，当前中国消费者在碳酸饮料上的消费最大，牛奶和酸奶上的消费增长迅速，从营养和健康的角度看，其替代碳酸饮料的空间较大。我们用居民对乳品需求的增长来预测乳制品行业的成长性，2005年到2020年中国乳品市场平均成长性为23%，如果分段考虑，2005-2010 成长性为19%，2010-2020 年为92%。在乳品支出的内部结构中，城镇居民支出仍占据绝对优势，即使比例逐年下滑，到2020年，所占比例仍将超过73%。2．巴氏杀菌乳和酸奶类产品将继续高速发展，并展开全面竞争过去10年中，资源型乳业主要以超高温灭菌乳为主要竞争武器在全国分疆裂土，但全国的乳业价格大战使得超高温产品的毛利率越来越低，甚至有的地方已经达到奶比水贱的境地，超高温纯奶类产品已经无利可图，超高温酸奶饮品也已经风行全国。为了进一步扩张伊利和蒙牛在北京已经建立了保鲜液态奶的工厂，蒙牛已经在北京市场上获取了保鲜酸奶的高额占有率。鉴于保鲜酸奶连年25%以上的高增长率、高毛利率以及华东市场光明的垄断地位，2006年伊利和蒙牛都将开始在华东建厂，试图撼动光明乳业在华东地区冷藏霸主的地位。预计在华东的合肥及苏州等地，伊利股份将兴建液态奶、冰淇淋及酸奶项目，投资金额总共超过了2亿元。蒙牛乳业将投资5亿元兴建一个现代化的万头奶牛养殖牧场，形成和蒙牛液态奶生产线相配套的奶牛养殖规模。两大巨头在华南占领市场在华东试探和营销多年以后，终于在光明的利润区--华东开始砸下重拳，一场乳业巨头在华东的对决将拉开序幕。3．跨国乳业巨头欲卷土重来鉴于中国的庞大的人口和巨大的市场，外资从90年代就开始了对中国乳业的投资，雀巢、卡夫、优诺、达能、帕玛拉特、惠氏都在中国建厂并建立销售网络，但只有在奶粉行业雀巢拿下了行业龙头的桂冠，多美兹在婴儿奶粉上一枝独秀，在液态奶的市场上外资在中国的投资由于人员和生产成本高，对中国的中低端市场的营销模式适应力较差，无法打开销路，基本上以失败告终，最后选择了退出或与当地乳业合作。虽然前十年外资在第一轮的乳业大战上并不顺利，但采取了更为本地化的策略，由直接参与竞争转为与国内品牌合资，试图在中国乳业竞争格局基本成形后抓住机会东山再起。目前外资在乳业上主要合作对象为：时间 外资来源 发生事项 2003年 法国达能 持有光明5%的股权，持有娃哈哈50%的股权 摩根士丹利等三家外外资机构 注资蒙牛9亿元 2004年 国际资本 蒙牛在香港上市，募集74亿港元，约折人民币56亿元 新西兰恒天然集团 持有河北三鹿集团39%的股份 2005 台湾统一 以10亿元投资，并认购50%的股权，进入东北完达山 阿拉福兹 持有蒙牛奶粉业务的49%股份，合资的奶粉公司总投资达4亿人民币，注册资本为8亿元 达能 增持光明乳业股份达到7%的股权 在全国乳业巨头中，只有伊利公司对外资的引入量不大，仅是2005年与世界最大食品企业之一的芬兰维利奥(Valio)公司签约，买断其5年内全球著名益生菌LGG中国独家使用权。四、热点话题—乳品行业的诚信危机2004年6月阜阳的小企业牛奶喝出“大头娃”；5月底开始雀巢婴儿奶粉接连被国家质检单位查出碘超标；2005年6月5日，河南电视台播出了光明乳业郑州子公司将过期奶回炉并用于销售的消息。6月7日，光明对媒体否认加工过期奶。尽管最后的调查结果显示“尚未发现郑州光明山盟乳业有限公司从市场上回收牛奶再利用生产”的现象，但却存在“用库存产品在保质

数据显示，2011-2016 年，全国乳制品消费量从5万吨增至7万吨。当前，我国奶类产量已居世界第三，乳制品质量水平持续提升，乳制品消费市场稳步扩大，但人均乳制品消费量仍相对偏低，由此可见，我国乳制品行业投资前景十分看好。据《中国乳制品行业市场需求预测与投资分析报告》数据显示，我国规模以上乳制品加工企业已达627家，年销售总额已突破3500亿元。我国乳制品行业集中度不断提升，数据显示，2016年末我国年销售额2000万元以上的乳制品加工企业同比减少11家，行业集中度进一步提升。

乳制品工业产业政策作者： （2008-6-2 13:48）国家发展和改革委员会 目 录 前 言 第 一 章 政策目标 第 二 章 产业布局 第 三 章 行业准入 第 四 章 奶源供应 第 五 章 技术与装备 第 六 章 投资融资 第 七 章 产品结构 第 八 章 质量安全 第 九 章 组织结构 第 十 章 资源节约与环境保护 第 十一 章 乳制品消费 第 十二 章 其 它 附 件 名词解释 前 言 牛乳被誉为营养价值最接近于完善的食物，人均乳制品消费量是衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。世界上许多国家都对增加乳制品消费给予高度重视，加以引导和鼓励。在我国，乳制品逐渐成为人民生活必需食品。改革开放特别是近几年以来，我国奶牛养殖业和乳制品工业发展迅速，奶牛存栏、奶类产量、乳制品产量成倍增长，乳制品消费稳步提高，成为仅次于印度、美国的世界第三大牛奶生产国。 乳制品工业是我国改革开放以来增长最快的重要产业之一，也是推动第一、二、三产业协调发展的重要战略产业。发展乳制品工业，对于改善城乡居民膳食结构、提高国民身体素质、丰富城乡市场、提高人民生活水平，以及优化农村产业结构、增加农民收入、促进社会主义新农村建设具有很大推动作用；对于带动畜牧业和食品机械、包装、现代物流等相关产业发展也具有重要意义。 目前，我国乳制品工业正处在由数量扩张型向质量效益型转变的关键时期，在迅猛发展的同时也出现了较多问题，如产业布局不合理，重复建设严重，加工能力过剩；养殖水平低，企业与奶农关系不协调，原料乳供应不稳定；有效需求不足，消费结构失衡，市场竞争失序；质量保证体系不健全等。 为了贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》，全面构建竞争有序、发展协调、增长持续、循环节约的现代乳制品工业，保障我国食物安全，强壮民族体质，带动农民增收，提升我国乳制品工业在国际的地位和竞争能力。根据完善社会主义市场经济体制改革的要求，结合相关法律法规，特制定本产业政策。 第一章 政策目标 第一条 通过政策的制定，建立确保行业有序发展的乳制品工业新机制，建设具有中国特色的现代乳制品工业。 第二条发展奶类生产，提高乳制品产量。到2012年，全国人均奶类占有量达到42千克。到2010年，乳制品产量达到2350万吨，其中：干乳制品产量达到300万吨；液体乳制品产量达到2050万吨。到2012年，乳制品产量达到2800万吨，其中干乳制品产量达到350万吨，液体乳产量达到2450万吨。 第三条控制加工规模，有序发展。严格控制乳制品加工项目的盲目投资和重复建设，避免生产能力严重过剩和设备大量闲置，避免恶性竞争和资源浪费，加工产能控制在合理规模范围之内，与奶源供应、市场需求相适应。到2012年，乳制品加工能力利用率在75％以上。 第四条 整合加工资源，提升产业水平。积极引导企业通过兼并、重组，形成以市场为导向的合理经营规模，培育一批年销售收入超过20亿元的骨干企业。丰富产品品种，适应市场需求，提高产品质量，保证乳品安全。 第五条合理布局，协调发展。优化全国奶业布局，坚持扶优汰劣的原则，继续发挥华北、东北、西北以及大中城市的资源优势，提高资源利用效率，合理配置原料和加工产能，促进奶源基地与加工企业协调发展；适度鼓励具有地方特色的奶源基地建设及乳制品开发，逐步扩大加工能力，提高乳制品自给率，大力发展清洁生产和循环经济技术，提高企业环境绩效。 第六条 有效利用外资，大力发展乳制品工业。继续坚持利用国外的先进技术和管理经验，促进自主创新、结构调整、提升质量，提高竞争力。鼓励采用先进技术和现代管理理念，积极推进技术装备的自主化进程。 第七条 规范投融资行为和市场秩序，建立公平的竞争环境。 第二章 产业布局 第八条乳制品工业布局应充分发挥奶业传统优势地区的资源，调整优化东北、华北、西北重点产区的布局，加快淘汰布局不合理、规模小、技术落后的产能；南方地区根据当地实际条件，逐步扩大乳制品工业规模；大城市郊区奶业要加快乳制品工业的现代化步伐。形成特色鲜明、布局合理、协调发展的乳制品工业新格局。 第九条东北乳制品工业区，包括：黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古四省区，农区、农牧结合的乳业发展区，属我国乳制品工业的主要基地。重点发展乳粉、干酪、奶油、超高温灭菌乳等，根据市场需要适当发展巴氏杀菌乳、酸乳等产品。严格控制建设同质化、低档次的加工项目，鼓励建设有国际竞争力的大型项目。对于规模小，技术落后，资源消耗高的企业加快关、停、并、转。 第十条 华北乳制品工业区，包括河北、山西、河南、山东四省，主要是都市与基地结合型乳业产区。重点发展乳粉、干酪、超高温灭菌乳、巴氏杀菌乳、酸乳等。合理控制加工项目建设，淘汰部分产能低、能耗大的乳品设备和规模小、技术落后的企业。 第十一条西北乳制品工业区，包括新疆、甘肃、青海、陕西、宁夏、西藏6个省（区），是农区、半农半牧区奶业发展区。根据市场需求主要发展便于贮藏和长途运输的乳粉、干酪、奶油、干酪素等乳制品，适度发展超高温灭菌乳、酸乳、巴氏杀菌乳等产品，合理控制加工项目建设，鼓励发展具有地方特色的新型乳制品。 第十二条南方乳制品工业区，包括湖北、湖南、江苏、浙江、福建、安徽、江西、广东、广西、海南、云南、贵州、四川等13个省区，奶牛饲养数量少，奶类产量低，乳制品加工业基础薄弱。主要产品以巴氏杀菌乳、干酪、酸乳为主，适当发展炼乳、超高温灭菌乳、乳粉等乳制品，根据奶源发展的情况和分布，合理布局乳制品加工企业。鼓励开发水牛奶加工项目，开发具有地方特色的乳制品。 第十三条大城市郊区乳制品工业区，主要包括北京、上海、天津和重庆等，奶牛养殖现代化水平高、是引领我国乳制品消费潮流的主要区域。乳制品加工企业属于都市型乳业，支持乳品加工科技的研究与产业升级，鼓励新型乳制品的开发，产品结构应以巴氏杀菌乳、酸乳等低温产品为主，适当发展干酪、奶油、功能性乳制品。该区域要率先实现乳业现代化，保障城市市场供给，促进城乡经济和谐发展。原则上不再布局新的加工项目。 第三章 行业准入 第十四条 规范乳制品行业投资行为，防止盲目投资和重复建设，引导生产企业合理布局，有效利用资源，保护环境，促进乳制品加工与原料乳生产协调发展，实行严格的行业准入制度。环保和能源消耗达到国家相关标准。 进入乳制品行业的企业须达到《乳制品加工行业准入条件》规定的要求，对与《乳制品加工行业准入条件》不一致或新增加的规定，以《乳制品工业产业政策》为准。 第十五条 项目建设实行核准制，按照《政府核准的投资项目目录》执行。 第十六条进入乳制品工业的出资人必须具有稳定的奶源基地，经济实力和抗风险能力强，管理经验丰富，信誉好，社会责任感强。应当符合以下条件：现有净资产不得低于拟建乳制品项目所需资本金的2倍，总资产不得低于拟建项目所需总投资的3倍，资产负债率不得高于70％，连续3年盈利；省级或省级以上金融机构评定的贷款信用等级须达到AA级以上；具有良好的社会形象，遵纪守法。 第十七条乳制品工业发展要实现规模经济，突出起始规模。北方、大城市郊区乳制品工业区新建和扩建乳粉项目日处理原料乳能力（两班）须达到300吨及以上；新建液态乳项目日处理原料乳能力（两班）须达到500吨及以上，扩建液态乳项目日处理原料乳能力（两班）须达到300吨及以上；南方乳制品工业区新建液态乳项目日处理原料乳能力（两班）须达到200吨及以上，扩建液态乳项目日处理原料乳能力（两班）须达到100吨及以上。鼓励企业通过资产重组、兼并等方式，合理扩大生产规模。 第十八条以生鲜乳为原料的乳制品加工项目必须具有与之相匹配的奶源基地和机械化挤奶站。新建乳制品加工项目已有原料乳数量（自建牧场或投资参股小区）不低于加工规模的30％，扩建项目已有原料乳数量（自建牧场或投资参股小区）不低于原有加工能力的75％。液体乳生产企业所用原料乳全部使用奶源基地的生鲜牛（羊）乳，配方粉生产企业所用原料50％以上为奶源基地所生产的生鲜牛（羊）乳。 第十九条 新建乳制品加工项目须严格执行国家及行业相关标准，并与周围已有乳制品加工企业距离北方地区在100 公里以上，南方地区在60公里以上。 第二十条 增强全行业节约意识，鼓励企业采用先进节能、节水技术，大力开发和推广应用节水新技术、新工艺、新设备，改造、淘汰能耗高的技术与装备，提高资源综合利用效率。企业能源消耗及水消耗应低于以下指标： 第二十一条 乳制品加工企业生产须具有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件；执行质量保证体系工艺文件规定；所采用工艺先进、适用，能够保证生产的产品达到或超过国家标准。 第二十二条 企业必须具备国家安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的安全生产条件，并建立、健全安全生产责任制。项目安全设施、环保设施必须与主体工程同时建设、施工和投入使用。企业必须配备劳动保护和工业卫生设施。 第二十三条 各级投资主管部门会同相关部门负责对所属乳制品生产企业执行本政策的情况进行监督检查。 第四章 奶源供应 第二十四条优化现有奶牛养殖模式，鼓励发展奶牛适度规模养殖和标准化体系建设，提高奶牛养殖现代化水平，支持奶牛良种繁育体系，奶牛高效饲养以及奶牛疫病防疫，实用技术推广和技术培训配套服务体系建设，规范原料乳收购秩序，构建优质高效、布局合理、安全环保的奶源供应体系。 第二十五条东北乳制品加工区重点发展奶牛大户（家庭牧场）、规范化养殖小区、适度规模的奶牛场，同时建设一批高标准的现代化奶牛场；华北乳制品加工区重点发展专业化养殖场和规模化小区，扩大养殖规模，提高集约度；南方乳制品加工区重点发展与当地气候特征相适应的奶畜品种，支持水牛奶奶源基地建设；大城市郊区乳制品加工区原料乳基地建设要以规模化、标准养殖为主攻方向，重点开展养殖场的环境污染治理工作。 第二十六条 对于所收购的原料乳质量执行国家相关标准，不得收购未经检疫奶畜产的乳，患病奶畜产的乳，含抗生素乳与变质乳。对于违反上述规定的，依法予以处罚。 第二十七条 加紧制定原料乳收购管理规定，加强奶站建设，提升奶站管理水平，坚决打击多级倒手贩卖原料奶现象，确保奶源供应。 第二十八条 鼓励乳制品加工企业通过订单收购、建立风险基金、返还利润、参股入股等多种形式，与奶农结成稳定的产销关系和紧密的利益联结机制。逐步建立和完善原料乳的计价及预测体系，定期公布原料奶价格。逐步建立原料乳质量第三方检测制度与体系。 第二十九条 鼓励乳制品加工企业创建、参股建设规模化奶牛场、奶牛养殖小区。支持奶户联合，发展多种形式的规模化奶牛场和奶牛合作社。到2010年，原料乳产量达到5000万吨；到2012年，原料乳产量达到6000万吨。 第五章 技术与装备 第三十条坚持引进和自主研发相结合的原则，鼓励创新，开发具有自主知识产权的先进适用技术和装备。重视国家及企业乳品技术与工程研究中心、重点实验室等平台建设；继续开展乳制品关键共性技术研究、集成与示范；促进乳品装备自主化，提高乳制品制造技术与装备制造水平。 第三十一条加大乳制品产业科技创新投入，积极推进建立企业为主体，科研院所为支撑，市场为导向，产品为核心，产学研结合的乳业技术创新体系，国家科技主管部门组织相关部门，科研院所和企业，依托重大工程和国家科技计划，开展乳业领域的重大科技攻关活动，鼓励乳业科技创新型人才培养。 第三十二条乳品加工关键技术重点发展膜分离技术、生物技术（包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程和生化工程等）、冷杀菌技术、检测技术、流变学分析技术和冷冻干燥技术、干酪加工技术及乳清综合利用技术、直投发酵剂生产技术。支持乳制品质量安全控制关键技术和乳制品中非乳成分检测技术的研究与开发。 第三十三条乳制品加工装备重点研发日处理原料乳500吨以上的大型乳粉生产设备，低温喷雾干燥设备，日处理100吨原料乳的干酪生产设备、膜过滤设备、节约型多效设备、奶油分离设备、灭菌及无菌灌装成套设备，乳清处理设备及榨乳成套设备等。研发原料和成品快速检测、生产过程在线检测和无损伤检测的方法和设备。到2012年榨乳成套设备、牛乳前处理设备自主化率达到85％以上，无菌罐装设备自主化率达到60％以上。 第三十四条 乳制品包装材料重点开发纸塑复合无菌包装、多层共挤高阻隔性复合材料、可持续性绿色包装材料。 第三十五条加快现有加工能力结构调整步伐，淘汰乳粉生产中单效浓缩设备，蒸发量小于250千克／小时的喷雾干燥塔，淘汰生产能力在200千克／小时以下的手动及半自动液体乳灌装设备，3年淘汰加工规模为日处理原料乳能力（两班）20吨以下的浓缩、喷雾干燥等设施。 第六章 投资融资 第三十六条奶业发展重点省区应根据国家乳制品工业产业政策，结合地方实际情况制定中长期乳制品发展思路，其内容必须符合国家乳制品工业产业政策的总体要求。年销售收入20亿以上的大型乳制品企业集团应根据国家乳制品工业产业政策研究。 第三十七条 鼓励国内企业兼并、收购和重组国内乳制品企业和装备制造企业。外商投资企业发生上述行为应按照国家有关外商投资的法律法规及规章的规定办理。 第三十八条 加大投资监管，对违规核准、擅自更改核准内容等行为，撤销项目法人投资项目的资格，并追究相关当事人的行政责任。 第三十九条 支持具备条件的乳制品企业通过公开发行股票和发行企业债券等方式筹集资金。国内金融机构特别是政策性银行应优先给予国内大型骨干乳制品企业及特色乳制品建设项目融资支持。对违规项目，金融机构不得提供任何形式信贷支持。 第七章 产品结构 第四十条 适应市场需求，丰富产品品种，形成多样化的乳制品产品结构。 第四十一条 逐步改善以液体乳为主的产品单一局面，鼓励发展适合不同消费者需要的功能性产品、干酪等，鼓励开发特色含乳食品。 第四十二条 积极发展高品质、市场需求量大的乳制品，以满足高端市场的需求。如脱脂乳粉、乳清粉的生产。延长乳品加工产业链，根据市场需求开发乳蛋白、乳糖等精深加工产品。 第八章 质量安全 乳生产、收购、加工、销售等环节的全程控制，加强质量安全生产许可认证，确保乳制品安全。 第四十四条 奶畜饲养与管理、原料乳生产收购过程、乳制品加工过程及乳制品质量应执行国家及行业相关标准。 第四十五条修订生鲜牛乳收购标准、部分乳制品产品标准，制定干酪、乳清粉、奶油制品等产品标准，建立完善的乳制品标准体系。普及机械化挤奶，减少生产环节的污染。加强奶站管理，加快制定挤奶站、收奶站设计规范、挤奶和收奶操作规程。到2012年，主要产区机械化挤奶率达到80％以上。 第四十六条 鼓励企业采用GMP、HACCP、GAP等国际先进的管理体系，建立产品质量追溯和责任追究体系，保证产品质量安全。 第九章 组织结构 第四十七条 建立现代企业制度，完善行业组织形式，改变乳制品企业数量多、规模小的局面，形成大型企业突出、中小企业比例合理的行业组织结构。坚持股权多元化，防止恶意并购，避免行业垄断。 第四十八条 支持国内企业通过兼并、联合、重组和扩建等形式，通过几年努力培育一批年销售收入超过20亿元，具有先进水平、跨地区、具有国际竞争力的大型乳制品企业集团。 第四十九条在新建大型乳制品生产企业的同时，加快整合现有乳制品生产企业，中小型乳制品企业要向“专、精、特、新”方向发展，在确保奶源全部消化的基础上关停规模小、技术落后、质量差、资源消耗高的乳制品生产企业，到2010年减少落后产能250万吨，2012年减少600万吨。 第十章 资源节约与环境保护 第五十条 贯彻执行国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》，按照减量化、再利用、资源化的原则，提高土地资源、饲料资源、水资源及能源等使用效率，转变增长方式，建设资源节约型乳制品工业。 第五十一条 执行严格的土地管理制度，节约集约使用土地。严格执行国土资源部《工业项目建设用地控制指标》规定。 第五十二条 降低包装材料消耗，节约社会资源。提倡乳制品包装多样化，鼓励企业使用能够回收的、循环使用的、环保的、节能的包装材料，减少包材的使用量，合理包装。 第五十三条严格执行国家和地方相关环境保护、污染治理及清洁生产等法律法规和标准，加大环境保护执法力度，坚持预防为主、综合治理的方针，增强乳制品工业的环境保护意识和社会责任感，健全环境监管机制，完善污染治理措施，严格控制污染物排放，建设环境友好型乳制品工业。 第五十四条 奶源基地要加强环境治理，国家支持养殖场配套建设废弃物的无害化处理和资源综合利用设施，提高环境保护水平。 第五十五条 新建、扩建乳制品项目企业和奶源基地建设应严格执行环境影响评价制度。奶源基地建设必须配套建设养殖场废弃物的无害化处理和资源的综合利用设 第十一章 乳制品消费 第五十六条 按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，积极倡导乳制品消费，在全社会建立乳制品消费意识，积极开发适合市场的乳制品，扩大消费群体，提高乳制品的消费量。鼓励绿色包装，加强包装废物的回收利用。 第五十七条 通过多形式、多途径在全社会广泛宣传和大力普及奶类营养知识，提高公益性宣传力度，培养国民乳制品消费习惯，引导城乡居民扩大消费。 第五十八条 加大国家学生饮用奶计划推广力度，完善学生饮用奶定点生产企业扶持政策，研究通过对学生奶产品实行增值税退税返还、对贫困家庭学生进行学生奶实物补贴等措施，扩大学生饮用奶覆盖范围。 第五十九条 进一步扩大现有的乳制品主要消费区域，提高城市居民的乳制品消费量，积极开拓中小城市和农村消费市场；鼓励企业加强新产品开发满足不同群体的消费需求。完善乳制品物流配送体系。 第十二章 其 它 第六十条 维护国内公平市场秩序，加强基础信息的统计，建立乳制品工业预警机制，制止不正当市场竞争，避免行业大起大落。 第六十一条 加强人才队伍建设，支持企业培养和吸引科技创新人才以及高级管理人才，全面提高企业职工素质。 第六十二条 充分发挥行业协会协调服务维权自律的职责，当好企业与政府的桥梁，加强行业发展问题的分析与研究，反映行业发展情况，提出行业发展建议。 第六十三条 本政策涉及的相关法律、法规、政策、标准等如有修订，按修订后的规定执行。 第六十四条 本政策自发布之日起实施，由国家发展和改革委员会负责解释。 附件：名词解释 乳制品：包括以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。包括：液体乳类（杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、配方乳）；乳粉类（全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉、婴幼儿配方乳粉、其它配方乳粉）；炼乳类?熑?脂无糖炼乳、全脂加糖炼乳、调味／调制炼乳、配方炼乳 ；乳脂肪类（稀奶油、奶油、无水奶油）；干酪类（原干酪、再制干酪）；其它乳制品类（干酪素、乳糖、乳清粉等）。 杀菌乳：原料乳经过巴氏杀菌处理制成的产品，经巴氏杀菌后，原料乳中的蛋白质及大部分维生素基本无损，但是没有百分之百地杀死所有微生物，杀菌乳对保存环境要求严格，需低温冷藏保存，保质期为1－3天。 产品，原料乳中的微生物全部被杀死，灭菌乳不需冷藏，常温下保质期长达几个月。 配方乳粉：针对不同人群的营养需要，以生乳或乳粉为原料，去除了乳中的某些营养物质或强化了某些营养物质?熞部赡芏?者兼而有之 ，经加工干燥而成的乳制品，配方乳粉的种类包括婴儿乳粉，老年奶粉及其他特殊人群需要的乳粉。 干酪：以乳、稀奶油、部分脱脂乳或这些产品的混合物为原料，经杀菌、凝乳、分离乳清而制成的产品。 干酪素：利用脱脂乳为原料，在酶或酸的作用下生成的酪蛋白聚凝物，经洗涤、脱水、粉碎、干燥加工而制成的产品。 乳清粉：将干酪或干酪素生产过程中排出的乳清经干燥加工而制成的产品。

属于核心期刊，CSCD期刊，CA期刊；详情如下：《中国乳品工业》被以下数据库收录：CA 化学文摘(美)(2014)CSCD 中国科学引文数据库来源期刊（2017-2018年度）（含扩展版）北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊：1992年(第一版),1996年(第二版),2000年版,2004年版,2008年版,2011年版,2014年版;期刊荣誉：百种重点期刊;中科双效期刊;Caj-cd规范获奖期刊;