专利代理机构管理系统建设

知代易产品还可以，从营销获客、业务办理、自动报件、官文管理、财务管理、年费期限管理等全链路闭环智能化。支持本地部署与SAAS模式。

网盈专利管理系统(iPS)功能简要说明 系统功能简介 系统管理：完成系统的用户管理、授权、日常密码修改、操作日志查询。授权采用两种模式：角色授权模式和单一用户授权模式。系统对角色授权，用户属于某一角色，即用户拥有对应角色的权限；系统可以单一用户授权。模块的权限分为两种：查看权限和编辑权限。对重要数据的修改系统保持修改的记录在系统日志。 基础数据管理：针对系统使用的基本参数的设置与维护。包括：产品类别、专利法律状态、专利发明人、专利申请人、交费项目、费用标准、公司的组织架构、国家、币种等，可以根据用户需要自行设定。 代理机构管理：代理机构的基本信息设置与维护。代理人的基本信息设置与维护。 专利信息管理：完成专利申请时各类文件资料的准备后，由专利管理员向国家专利局申请专利或者委托代理机构申请专利，接收到国家专利局返回的专利申请号后，进入专利全面跟踪状态。 专利文件管理：按专利申请程序，管理专利的相关来文（官方、代理机构）和发文（官方、代理机构）。所有来文及发文的电子文档，统一进行管理，形成专利的文档案卷目录。 专利状态跟踪：按照专利生存周期对其中的每一步骤进行全面跟踪管理，主要功能有跟踪专利申请后的一系列相关过程及每一过程的相关步骤等。负责对每一个步骤发生的事情、文档、进展情况及发生的费用等进行详细跟踪。 专利内部检索：方便企业员工对企业内的专利进行检索和查阅申请。提高企业内部的信息的利用。 费用管理：全面负责处理专利从申请开始到专利作废整个过程的各类费用交纳及费用提醒功能，可以方便查询到各个专利各个阶段的交费情况。也包括企业专利资助申请和企业对发明人的专利奖励管理。提醒方式可根据企业的要求确定，系统有提醒界面，点击费用提醒，出现应交纳费用；两种可选择的方式：邮件与短信。 专利年费管理：系统可根据专利的授权状态与专利申请日，自动计算专利是否应该交纳年费，同时将该年的年费自动添加费用提醒中。 信息中心：企业专利事务的信息的集散地；包括通知通告、论坛、文档等。与专利有关的法律法规和专利申请的文档模板等。 报表中心：系统的全方位统计、综合查询、各种报表打印功能。并可以方便地导出到Excel或Word格式。如：专利申请量、专利授权量、专利费用等。

第一章 总则第一条 为了完善专利代理制度，维护专利代理行业的正常秩序，保障专利代理机构和专利代理人依法执业，根据《专利法》和《专利代理条例》以及国务院的有关规定，制定本办法。第二条 国家知识产权局和各省、自治区、直辖市知识产权局依照《专利法》、《专利代理条例》和本办法对专利代理机构、专利代理人进行管理和监督。　　中华全国专利代理人协会应组织、引导专利代理机构和专利代理人模范执行《专利法》、《专利代理条例》和本办法，规范执业行为、严格行业自律、不断提高行业服务水平。第二章 专利代理机构及其第三条 专利代理机构的组织形式为合伙制专利代理机构或者有限责任制专利代理机构。　　合伙制专利代理机构应当由3名以上合伙人共同出资发起，有限责任制专利代理机构应当由5名以上股东共同出资发起。　　合伙制专利代理机构的合伙人对该专利代理机构的债务承担无限连带责任；有限责任制专利代理机构以该机构的全部资产对其债务承担责任。第四条 设立专利代理机构应当符合下列条件：　　（一）具有符合本办法第七条规定的机构名称；　　（二）具有合伙协议书或者章程；　　（三）具有符合本办法第五条、第六条规定的合伙人或者股东；　　（四）具有必要的资金。设立合伙制专利代理机构的，应当具有不低于5万元人民币的资金；设立有限责任制专利代理机构的，应当具有不低于10万元人民币的资金；　　（五）具有固定的办公场所和必要的工作设施。　　律师事务所申请开办专利代理业务的，在该律师事务所执业的专职律师中应当有3名以上具有专利代理人资格。第五条 专利代理机构的合伙人或者股东应当符合下列条件：　　（一）具有专利代理人资格；　　（二）具有2年以上在专利代理机构执业的经历；　　（三）能够专职从事专利代理业务；　　（四）申请设立专利代理机构时的年龄不超过65周岁；　　（五）品行良好。第六条 有下列情形之一的，不得作为专利代理机构的合伙人或股东：　　（一）不具有完全民事行为能力的；　　（二）在国家机关或企、事业单位工作，尚未正式办理辞职、解聘或离休、退休手续的；　　（三）作为另一专利代理机构的合伙人或者股东不满2年的；　　（四）受到《专利代理惩戒规则（试行）》第五条规定的通报批评或者收回专利代理人执业证的惩戒不满3年的；　　（五）受刑事处罚的（过失犯罪除外）。第七条 专利代理机构只能享有和使用一个名称。　　专利代理机构的名称应当由该机构所在城市名称、字号、“专利代理事务所”、“专利代理有限公司”或者“知识产权代理事务所”、“知识产权代理有限公司”组成。其字号不得在全国范围内与正在使用或者已经使用过的专利代理机构的字号相同或者相近似。　　律师事务所开办专利代理业务的，可以使用该律师事务所的名称。第八条 设立专利代理机构应当提交下列申请材料：　　（一）设立专利代理机构申请表；　　（二）专利代理机构的合伙协议书或者章程；　　（三）验资证明；　　（四）专利代理人资格证和身份证的复印件；　　（五）人员简历及人事档案存放证明和离退休证件复印件；　　（六）办公场所和工作设施的证明；　　（七）其他必要的证明材料。　　律师事务所申请开办专利代理业务的，应当提交下列申请材料：　　（一）开办专利代理业务申请表；　　（二）主管该律师事务所的司法行政机关出具的同意其开办专利代理业务的函件；　　（三）律师事务所合伙协议书或者章程；　　（四）律师事务所执业许可证复印件和资金证明；　　（五）专利代理人的律师执业证、专利代理人资格证和身份证的复印件；　　（六）办公场所和工作设施的证明；　　（七）其他必要的证明材料。　　上述证明材料应当是在申请设立专利代理机构或开办专利代理业务之前的6个月内出具的证明材料。第九条 设立专利代理机构的审批程序如下：　　（一）申请设立专利代理机构的，应当向其所在地的省、自治区、直辖市知识产权局提出申请。经审查，省、自治区、直辖市知识产权局认为符合本办法规定条件的，应当自收到申请之日起30日内上报国家知识产权局批准；认为不符合本办法规定条件的，应当自收到申请之日起30日内书面通知申请人。　　（二）国家知识产权局对符合本办法规定条件的申请，应当自收到上报材料之日起30日内作出批准决定，通知上报的省、自治区、直辖市知识产权局，并向新设立的机构颁发专利代理机构注册证和机构代码；对不符合本办法规定条件的申请，应当自收到上报材料之日起30日内通知上报的省、自治区、直辖市知识产权局重新进行审查。　　律师事务所申请开办专利代理业务的，参照上述规定进行审批。

先来看一组数据，截止 2016 年全国正规（具代理资格）的专利事务所，据统计接近 1500 家（详见炮制 IP：创业维艰：从青铜到王者的全国事务所打怪晋级之路），2017 年新增了 200 多家，目前达到 1694 家（2015-09-25 日的数据）。就身边了解到的专利事务所市场而言，大体观感是这样：（1）约有 20％的事务所未采用任何专业软件进行管理地，换句话说，每 5 家事务所中，约有 1 家采用 excel 表进行管理；（2）剩下 80％采用专业软件的事务所中，约有 30% 使用了官方性质的 EAC，（EAC（专利电子申请客户端管理系统）_ 百度百科），其它多半在使用的软件主要是一些传统的知识产权管理软件提供商，而其中又有少部分采用了自己开发，或在上述知识产权管理软件提供商提供的软件基础上进行定制开发的模式。顺便提一句，上面这个统计依据的是个人的经验推测，并没有官方公开的统计依据，但也符合一般的推测，比如：A、通常来讲，一家新开的事务所在 1-2 年内使用专业的专利管理软件的意愿并不强，假定这个时间为 5 年，那么在过去 5 年里全国新开的事务所的数目也约在 300 家左右，符合上述推测；B、根据一般经验，一家新家的事务所在代理量小于 200 件的前提下使用专利管理软件的意愿也不强。根据个人统计，2015 全国事务所代理量中位数（1694/2）为 517 件，按照正态分布，每年代理量少于或等于 200 件的专利事务所的数目约为 300 家，同样符合上述推测。C、根据一般经验，一家事务所只有在代理量接近 2000 件的情况下，其业务模式才会趋向于复杂化，以至于市场上通用的知识产权管理软件提供商提供的软件也难以满足其个性化的需求（如涉外流程、复杂的请款及费用复核流程），并有必要自已开发或定制软件。根据下面这个图所示（也是我个人的统计），满足这个条件的事务所位处黄金与白金之间的区间，绝对数在 150-200 家之间，保守看只占全国代理事务所 10% 的市场：总结一下，全国事务所使用软件情况的大致分布是：20%-- 直接采用 excel 管理；30%-- 采用官方背景的 EAC 软件；40-50%-- 采用市面上知识产权管理软件提供商提供的软件；10%-- 采用定制化市面上知识产权管理软件提供商提供的软件，或者自己开发。好，正式切入问题。从提升效率的角度看，excel。得出这个结论简单，甚至都不用比较来比较去，做什么软件测评这样的技术活。原因只有一个，那就是经济学的理性人决择模型。excel 和 EAC 是免费的，EAC 甚至是官方在推行的，经常面向代理机构举办免费的培训课程（甚至还包食宿），而知识产权管理软件提供商所出售的却是付费的。而事务所在做出选择时是要付出成本的，他们已经用白花花的银子做出了最理性的选择。现在问题开始变成了在知识产权管理软件提供商提供的软件中，效率比较高的有哪些？我的回答是这个问题见仁见智，各家提供的软件大体类似，当然从 ERP 管理软件的角度看，都能提高效率。目前市面上的知识产权管理软件开发厂家并不多，真正在做这个事情的不会超过十家，毕竟这是个并不大，甚至可以说是比较小的市场。不考虑排名的厂商包括了：大为、天下先、彼速、唯德、智慧芽；以及以及：在下蛰伏了很久一直在做的红坚果知识产权管理系统 | 红坚果知识产权管理系统。效率这回事，在我做知识产权软件过程中，除了解决实际的问题，如：（1）多人协作；（2）时限提醒；（3）数据导入、查询、删选、导出（典型的如收文发文）外；不容忽视的一点还在于：软件的学习成本和操作便携性，毕竟人人时间有限，如果一个软件有极其完善的功能，却也要付出极高的学习成本来适应它，那也算不上是真正有效率的软件。真正好知识产权管理软件在我看来，除了数据安全、功能强大外，很重要的一点还在于，如何做到让：用户进入即用，用户用完即走。这也是过去两三年一直贯注在产品中一贯的思维。几张图结束本话题（点击看到大图）：1、用户可对 " 我的任务 " 进行筛选及操作（如转出，发送核稿，发送邮件等）2、与专利案件相绑定的强大邮件功能3、通过客户端实现与 CPC 的数据导通4、自动发文规则设定，实现将收到的通知书通过内嵌邮件发送给指定客户5、年费自动监控（同样可将监控到的年费项目通过内嵌邮件发送给客户进行评估）以上，欢迎关注我在：知乎专栏：炮制 IP个人公众号：智圈 ( iwdoing ) ，每周 1 篇原创文章关注创业 IP、专利与创新。来源：知乎 作者：林炮勤

是要一份职业规划吗？